Ноябрь 09, 2004

ОАО "Азот" установило доходность своих корпоративных облигаций на уровне 16% годовых.

ОАО "Азот" установило доходность своих корпоративных облигаций на 5-й и 6-й купонный период на уровне 16% годовых. Эта информация получена в АКИБ "УкрСиббанк", который является ведущим менеджером и платежным агентом эмитента - ОАО "Азот".

Владелец облигаций имеет право предоставить облигации эмитенту для их досрочного выкупа в любой день с 30 ноября 2003 года по 17 ноября 2005 года. Владельцы, желающие предъявить облигации эмитента к досрочному выкупу, должны подать в АКИБ "УкрСиббанк" уведомления о намерении осуществить досрочную продажу облигаций эмитенту. Уведомление должно быть оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в информации о выпуске облигаций, зарегистрированной ГКЦБФР. Цена досрочного выкупа в день выплаты процентов равняется номиналу облигации. В остальные дни 5-го и 6-го купонных периодов облигации выкупаются по расчетной цене, которая определяется как номинал облигации плюс накопленный доход исходя из ставки 5% годовых в гривне.

Общий объем эмиссии - 30 000 000 грн; тип облигаций - именные процентные; номинальная стоимость - 1000 грн; срок обращения - 728 дней (с 21/11/03 по 18/11/05); купонный период - 91 день; пересмотр ставки купона - каждые полгода.

Справка: ОАО "Азот" является предприятием химической промышленности Украины и специализируется на производстве азотных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. За 9 месяцев 2004 года чистый доход ОАО "Азот" составил 967 483,8 тыс. грн, чистая прибыль - 39 555,4 тыс. грн, балансовая стоимость активов - 1 371 134,3 тыс. грн. Уставный фонд ОАО "Азот" составляет 621,5 млн грн. Численность персонала - 5,4 тыс. чел. Основными акционерами эмитента по состоянию на 1 октября 2003 года являлись ДП "Реал-Клас" (г. Харьков, 24,8% уставного фонда эмитента), ДП "Камелот" (г. Харьков, 20,1%), ДК "Газ Украины" (г. Киев, 16,3%), Перлман Ентерпрайзис Корп (Британские Вирджинские острова, 12,2%), ДП "ДЮНАРС" (г.Харьков, 11,2%).

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ ? 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг АБ N113285 от от 6 октября 2004 г.

По состоянию на 01.10.2004 г.: чистые активы - 5,77 млрд грн, капитал - 773 млн грн, кредитно-инвестиционный портфель - 4,61 млрд грн, средства корпоративных клиентов - 2,26 млрд грн, средства физических лиц - 1,35 млрд грн.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала "Компаньон" за 2002 г. и рейтинга андеррайтеров агентства Cbonds по и итогам 2003 г. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссии), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссии), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ООО "МКС", ЗАО "ПроКредит Банк", Киевской и Запорожской городских администраций на общую сумму свыше 1 млрд грн.